7.5

(资料图片仅供参考)

4板 赫美集团(其他) 林州重机(机器人) 浙江世宝(无人驾驶)

[淘股吧]

2板 合兴股份(新能源汽车) 云南锗业(有色金属) 光智科技(有色金属) 福达合金(有色金属)

指数继续调整，市场整体缩量，受汇率的波动以及外围的消息影响比较大，单从形态上看这是反弹以来的首次阴线调整，问题不算很大，3200以下那些功能性板块也应该是会出来护盘的，明天有修复的预期，但只需留意共振领涨方向即可，整体上指数这边继续看震荡就好。

从盘面上看，情绪分化，高位杀的比较严重，那之后要注意高低切以及汰弱的操作；题材方面，今天最活跃的是金属类板块，云南锗业T字领涨（人气核心），中国稀土涨停，罗平锌电、驰宏锌锗反包涨停，这边主要是受出口管制消息的影响，消息是昨天出的，但无奈汽车光芒太盛，导致今天市场才给了反馈，今天的发酵逻辑是国内镓、锗的产量高，限制后国际上会缺货要涨价，但说不通的一点是管制后，原材料厂商也有失去客户的风险存在，另外昨天校长（职业炒手）盘后说：“原料出口管制，就只能从国内进口成品或整机，上游是利空，下游才是利好吧”，个人感觉校长的这个解读是没什么问题的，所以之后这边事件如果继续发酵，选择上可以留意一下这个方向上生产半成品和销售的一些公司，当然尊重市场还是前提（强度优先）；

汽车整体冲高回落进入分歧阶段，浙江世宝继续加强封单一字走势，但无人驾驶后排的掉队情况也很严重，兴民智通尾盘炸板坑杀，林州卡位圣龙，赛力斯上引线收场（趋势票，仍可继续做t），后排补涨是飞龙股份、合兴股份；虽说是淘汰赛，但活口的强度明显也不太够，如果明天不能有效修复，那估计世宝就快开了，整体预期也就要下降了，操作上还是汰弱留强的节奏，锚定方面主板看赛力斯，创业板看德迈仕和光庭；

AI这边局部抱团还在继续，但持仓体验很差，就算是切换，操作难度也很高，个人感觉这边还是要继续等；机器人大规模分化，板块内既有监管，又有“内鬼”，行情启动是因为南方精工送样品给特斯拉，结束也是因为他，董秘吹牛这种事情谁能想到，以后把南方放黑名单吧，光看今天这砸盘力度，看来中马和南方带起来的这一波减速器行情暂时要告一段落了，倒是也还有资金想维护，比如中马的翘板和通力科技的午后拉升，但带动性都不强，总之想玩的要慎重。

关于明天，首先要看市场的修复方向，至于稀土这边，定位上是超跌反弹的避险板块，之后是要留意的消息面有没有进一步发酵，现阶段整体还是以防守为主，尽量分仓操作。